12월 공모주 대어 테슬라 관련주로 주목 받은 명신산업 공모 수요예측 결과!! 역사를 쓰다!

 

 

 

 

 

 

 

경주 소재 본사 사진

 

 

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요즘 무섭게 오르는 테슬라주가 처럼 명신산업의 공모와 맞물리면서 큰 주목을 받으면서 예상은 했지만 기관투자가 대상 수요예측 경쟁률이 1,196대1로 집계되었습니다. 이는 1999년 공모주배정에 수요예측제도가 도입된 이후 유가증권시장의 역사를 새로쓴 역대 최고 경쟁률이다. 종전 최고 기록은 지난 10월 상장한 빅히트엔터테인먼트의 1,117대1이다.

금번 수요예측에는 1,296곳의 해외 국부펀드 등 기관이 참여했으며 무려 참여 기관 100%가 공모희망범위 상단 이상을 희망 공모가로 써냈습니다. 공모가도 희망범위를 훌쩍 넘어선 6,500원으로 확정했습니다. 공모가가 희망범위를 넘어서는 것도 정말 희귀한 경우 입니다. 회사 측이 제시한 공모가 희망범위는 4,900~5,800원. 공모금액은 1,022억원이며 공모가 기준 시가총액(우선주 등 포함 기준)은 3,410억원으로 늘어나게 되었습니다.

 

명신산업은 오는 27일과 30일 미래에셋대우와 현대차 증권에서 일반 청약을 거쳐 내달 7일 코스피에 상장 하게됩니다.

 

 

 

 

 

* 의무보유 확약 건수 

기관투자자의 의무 보유 확약건수는 30.6%가 나왔습니다. 이는 최근의 빅히트와 같은 대형 공모주를 제외하면 역사에 남을 의무보유 확약 신청수량을 기록 했습니다.

 

 

1. 명신산업의 사업현황

- 당사는 자동차의 차체중 일부를 핫스탬핑 공법으로 경량화시켜 만든 제품을 자동차 차체 부품업체에 납품하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있으며 세계 최고 수준이라고 합니다.

 

* 핫스템핑 기술이란 금속 소재를 고온(약 900~950도)의 가열상태에 프레스 성형하고 금형(틀)에서 급랭시켜 가벼우면서도 강한 부품을 제조하는 공법입니다.

- 당사의 주요 연결 종속법인인 심원미국은 전기차를 생산하는 미국 전기자동차 업체의 1차 납품업체이며, 중국에 진출한 심원상숙 법인 역시 중국 전기자동차 업체의 1차 납품업체로 제품을 공급

- 당사의 주력 제품인 핫스탬핑의 시장규모는 2019년 기준 세계 USD 12,238 mn(약 12조원)으로 추산, 국내 시장 규모는 9,800억원인 것으로 파악

- 당사는 자동차용 차체에 핫스탬핑 부품을 주로 납품하고 있으나, 전 세계적으로 핫스탬핑 부품의 수요처는 항공, 방산 등 다양한 분야에 적용되고 있는 관계로 세계 시장의 연평균 성장률은 15.2%에 달함.

- 당사는 핫스탬핑용 차체 부품 분야에서 오랜 업력과 연구개발 특허 등을 바탕으로 국내에 확고한 진입장벽을 구축, 국내 특정 자동차 업체에 대한 매출 의존도를 낮추기 위하여 해외 완성차 Maker에 대한 꾸준한 영업시도를 통해 글로벌 전기자동차 업체 등에 수주를 확정짓거나 제품을 납품중. 향후에도 해외 완성차 업체向 매출을 증대시키기 위하여 글로벌 영업을 지속적으로 추진할 예정

2. 재무 등 기업평가

 

 

 

부채비율은 근래 들어서 다소 높은 것이 걸리기는합니다. 

 

 

 

 

per도 상당히 양호합니다.

 

결론 

최근 모회사인 엠에스오토텍도 실시간 급등주에 오르고 실시간 검색어 1위에 오르는 등 큰 주목을 받았고, 테슬라의 주가가 연일 최고치를 기록하고 있습니다. 명신산업의 매출은 37.3%가 테슬라에서 발생하고 있습니다.

상장당일 유통이 가능한 기존 주주의 물량도 없으므로 상장시에 팔 수 있는 주주도 적습니다.

게다가 공모가도 10000원도 되지 않아서 당일날 크게 몰릴 가능성도 높아 보입니다.

최근의 따상을 기록했던 하나기술보다도 기관 투자자들이 좋은 평가를 내렸습니다. 최근의 공모주의 열기를 봤을 때 일반 청약 경쟁률은 1000:1은 넘어갈 것 같고 그 이상 경쟁률이 떨어진다고 해도 투자해보시는 것도 괜찮지 않을까 생각해 봅니다. 배정물량은 케이비증권이 작지만

오히려 경쟁률이 낮은 경우도 있으니 참고 바랍니다.

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