**알아두셔야할 점 **
* 균등배정 방법 : 50% 고정, 나머지는 추첨
균등배정 : 61,250주(50%) / 비례배정 : 61,250주(50%)
* DB금융투자
청약수수료 : 없음
모든고객 100% / 최대 청약한도 : 12,000주 / 최대 청약증거금 : 2억 1,600만원
* 주의: 청약당일 계좌를 개설해도 청약에 참여 가능.
청약과 관련해서 가장 공정한 증권사가 DB금융투자입니다.
우대고객과 관계없이 모든 고객의 청약한도 및 배정이 동일하며, 청약수수료가 없습니다.
1. 기본 청약 정보
2. 공모가 산정
청약규모 : 122,500
청약규모(주) : 44.10
3. 기관수요예측 경쟁률
종합 경쟁률 1,452.49 대 1입니다.
청약에 참여한 건수는 1,391 건입니다
2020년 하반기 청약을 분석해보면, 경쟁률은 최소 3.66대 1부터 최대 1,478.53대 1에 분포하고 있습니다.
평균 경쟁률은 854.43 대 1입니다.
높은 편입니다.
4. 수요예측 신청가격 및 신청수량 분포
공모가 밴드는 27,000원에서 33,000원이었는데, 공모가 상단을 초과한 36,000원으로 결정되었습니다.
수요예측 분포를 보면, 상단초과가 대다수이고, 중간과 하단에는 수요분포가 없습니다.
공모가를 올린 이유로, 확정 공모가 36,000원이 이상 대다수라고 밝히고 있습니다.
5. 의무보유 확약 기관수 및 신청수량
기관투자자의 의무보유확약은 건수로 21.85%, 신청 수량으로는 22.15%입니다.
의무보유 확약 기관수 및 신청수량은 매우 많은 편입니다.
6. 사업현황
- 당사는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식광전케이블을 주력으로 제조
- 국가우주개발사업에 참여하여 X-Band Transmitter(주파수X대역(8.025~8.4GHz) 송신기) 등의 위성탑재체분야 국산화 개발과 위성탑제체를 구성하고 있는 전자장비, 군위성통신체계-II(ANASIS-II)위성의 자세 및 중계기를 관리하는 위성운용국, 소형무장헬기(LAH)사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X)사업 등의 항공전자장비를의 개발 및 양산을 주력 사업으로 영위
- 주요 고객은 한화시스템(주), 한국항공우주산업(주) 등
- 당사가 생산하는 제품군은 일반 민간 상용품이 아닌, 항공기나 위성 기타 군수장비 등에서 사용되는 특수한 제품
- 당사의 핵심기술력은 위성탑재체 초고속 전송, 변조 및 처리기술, 항공전자장비의 3D 모델링 기반의 기구설계 및 해석기술, 위성운용 및 지상데이터 통신기술 등
- 당사가 영위하고 있는 위성통신시장 관련 위성탑재체, 위성운용국 등의 분야는 전 세계적으로 통신망의 확대구축, 통신기술의 첨단화, 우주에 대한 관심도가 높아짐에 따라 많은 기업들이 시장 진출을 추진하고 있는 추세
- 당사가 보유한 X-band Transmitter의 장비는 장비의 경량화, 영상정보의 전송속도의 기술이 중요시됨에 따라 당사가 보유한 720Mbps는 국내에서 유일한 기술
- 당사는 이미 AIRBUS와의 K-MILSAT1 프로젝트를 통하여 이러한 성능을 구현하여 인정을 받았으며 전문인력을 중심으로 국내시장의 점유율을 높여가고 있음
- 당사가 영위하고 있는 방위산업 및 위성산업은 정부 및 방위산업 업체의 인증을 받아야 하는 등 경쟁사에게 높은 진입장벽이 형성
- 당사는 한화시스템㈜ 해양연구소와 무인잠수정(자율 무인잠수정/도킹용 자율 무인잠수정/대형급 무인잠수정) 및 군집 무인 수상정을 개발 중
- 해당 무인잠수정에는 당사의 전장부가 장착될 예정(총 개발사업 중 해양경찰청-한화시스템-당사 사업구조로 Multi-AUV 개발)
- 당사는 한국항공우주산업㈜와 항공기 관련 IMC(Integreted Mission Computer) 개발사업을 진행
7. 결론
네오이뮨텍 확약율이 25%에서 실질확약률 60%로 늘었었는데 이를 감안하면
제노코 실질확약율도 최소 50%는 넘을 것으로 예상됨
실질 기관확약율을 감안한 제노코의 유통가능물량은 70만주 조금 넘는 수준으로
코스닥 상장 종목 중에서 유통가능물량이 손꼽힐 정도로 극히 작은 종목임
우주위성 핵심부품 생산업체(20일 위성발사 예정)에다 유통가능물량 메리트를 감안하면
첫날 따상 포함 금요일까지 3일 상한가도 충분히 가능해 보이지 않을까 상상의 나래를 펼쳐봅니다!!
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