- 테마시황 -
▷금일 국내 증시가 상승한 가운데, 테마별로도 대부분의 테마가 상승. 지난 연휴간 전해진 쿠팡의 美 상장 추진 소식에 따른 수혜 기대감 등에 종합 물류, 골판지 제조/제지, 영상콘텐츠, 전자결제(전자화폐) 등의 테마를 비롯한 쿠팡 관련주들이 큰 폭으로 상승. 반도체 2월 1~10일 수출 호조 소식 및 차량용 반도체 공급 부족 현상 지속 등에 반도체 관련주들도 상승. 중동 지정학적 리스크 부각 등에 따른 국제유가 급등에 정유, 조선, 조선기자재, LPG 테마가 상승. 2023년 애플 폴더블폰 출시 예정 소식에 아이폰, 폴더블폰 테마가 상승. 비트코인 5만 달러 육박 및 모건스탠리 비트코인 투자 검토 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승. 올해 삼성 디스플레이 신규투자에 따른 수혜 기대감 등에 OLED 테마도 상승. 쿠팡 美 상장 소식에 따른 가치 재평가 기대감 등에 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주도 상승. EU 탄소배출권 가격 상승세 지속 등에 온실가스(탄소배출권) 테마도 상승.
▷우주산업 성장 기대감 지속 등에 우주항공산업 테마도 상승했고, 13일 日 후쿠시마 앞바다 규모 7.3 강진 발생 소식 속 재난/안전(지진 등) 테마도 상승. 이 외에 지능형로봇/인공지능, LED장비, 해운, 창투사, 콜드체인(저온 유통), 사물인터넷 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 지난해 항공여객 20년 만에 최저치 기록 소식 등에 일부 항공/저가 항공사 테마가 하락. 이 외에 타이어, 종합상사, 홈쇼핑, 자동차 대표주, 면세점, 석유화학, 건설 대표주 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
- 종합 물류, 골판지 제조/제지, 영상콘텐츠 등 -
쿠팡 美 상장 추진에 따른 수혜 기대감 등에 상승.
▷현지시간으로 12일 쿠팡은 美 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 위한 신고서를 제출했다고 밝힘. 상장될 보통주 수량 및 공모가격 범위는 아직 결정되지 않았으며, 쿠팡은 보통주를 뉴욕증권거래소(NYSE)에 'CPNG' 종목코드(Trading Symbol)로 상장할 계획인 것으로 전해짐. 한편, 시장에서는 쿠팡의 기업가치가 최대 500억 달러(약 55조원)에 이를 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식에 쿠팡 물류전담 운송사인 동방, 쿠팡과 물류 및 창고 업무 제휴를 체결한 바 있는 KCTC를 비롯한 종합 물류 테마가 상승. 아울러 쿠팡의 택배 물량이 증가할수록 골판지 수요가 증가할 것이라는 기대감에 대영포장, 영풍제지, 신풍제지 등 골판지 제조/제지 테마도 상승했고, 쿠팡이 출시한 OTT(온라인동영상서비스) '쿠팡플레이'가 부각되며 KTH, 쇼박스 등 영상콘텐츠 테마도 상승.
▷또한, 쿠팡이 주요 고객사로 알려진 와이더플래닛과 쿠팡의 물류차를 생산한 바 있는 오텍, 종속회사 제인모터스가 쿠팡과 전기화물차 공급계약을 체결한 바 있는 디아이씨, 쿠팡 결제액 증가에 따른 이익 증가 기대감에 갤럭시아머니트리 등 쿠팡 관련주가 상승.
- 반도체 관련주 -
반도체 2월 1~10일 수출 호조 소식 및 차량용 반도체 공급 부족 현상 지속 등에 상승.
▷금일 관세청 '2월 수출입 현황'에 따르면, 이달 1~10일 수출액(통관기준 잠정치)은 179억5,300만 달러로 전년동기대비 69.1%(73억4,000만 달러) 증가한 것으로 전해짐. 조업일수 8.5일을 고려한 일평균 수출액은 21억1,000만 달러로 전년동기대비 39.3% 늘었음. 특히, 최대 수출품인 반도체는 전년동기대비 57.9% 증가.
▷한편, 조 바이든 미국 행정부가 전세계 자동차 업계를 덮친 반도체 부족 사태 대응에 나선 것으로 전해짐. 백악관은 정부 차원에서 공급망을 검토하는 한편 반도체 산업의 병목현상을 방지할 포괄적인 전략을 모색하고 있다고 발표했으며, 이번 사태와 관련해 바이든 대통령이 몇주 안에 핵심 물자의 공급망 문제를 포괄적으로 점검할 것을 지시하는 범정부 행정명령에 서명할 예정이라고 밝힘. 이 같은 소식에 설 명절 연휴가 있던 지난주 필라델피아 반도체 지수는 연일 신고가를 경신함.
▷아울러 언론에 따르면, 지난 13일(현지시간) 일본 후쿠시마현 앞바다에서 발생한 규모 7.3의 강진 여파로 세계 3위의 글로벌차량용 반도체 공급업체인 일본 르네사스의 현지 공장 라인 가동이 중단됐다는 소식도 전해짐.
▷이와 관련 DB하이텍, SK하이닉스, 삼성전자, SFA반도체, 인텍플러스, 테스, 해성디에스, 네패스 등 반도체 관련주가 상승.
- 정유/조선/조선기자재/LPG -
중동지역 지정학적 리스크 부각 등에 따른 국제유가 급등에 상승.
▷최근 이란의 지원을 받는 예멘의 후티 반군이 사우디아라비아 공항을 공격한 뒤 자신들의 소행이라고 공표한 가운데, 조 바이든 美 행정부는 후티 반군에 대한 국무부 테러단체 지정을 취소했다고 밝힘. 이에 사우디아라비아와 미국의 동맹 관계가 약화될 수 있다는 우려가 커지며, 지난 12일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일대비 2.11% 급등한 59.47달러를 기록.
▷이 같은 소식에 S-Oil, GS, 한국조선해양, 상상인인더스트리 등 정유/조선/조선기자재/LPG(액화석유가스) 테마가 상승.
▷한편, S-Oil은 지난해 4분기 국내 정유사 4사 중 유일하게 흑자를 기록한 가운데 올해 실적 개선 본격화 기대감 등도 긍정적으로 작용. 삼성중공업은 아시아 지역 선주와 총액 7,812억원(매출액 대비 10.6%) 규모 LNG(액화천연가스) 연료추진 컨테이너선 5척 수주 계약 체결 공시.
- 아이폰/폴더블폰 -
2023년 애플 폴더블폰 출시 예정 소식에 상승.
▷지난 12일 일부 언론에 따르면, 애플이 폴더블폰을 개발 중이며, 2023년 첫번째 폴더블 아이폰이 출시될 것이란 전망이 제기되고 있음. 애플의 폴더블폰은 7.3~7.6인치 화면 크기의 OLED(유기발광다이오드)에 소재는 접어도 깨지지 않는 강화 세라믹 유리를 사용할 것이며, 화면 터치가 가능한 스타일러스 펜(애플 펜슬)이 장착될 것으로 예상되고 있음.
▷이 같은 소식에 원익큐브, 에스코넥, 덕우전자, 프로텍 등 아이폰/폴더블폰 테마가 상승.
- 가상화폐(비트코인 등) -
비트코인 5만 달러 육박 및 모건스탠리 비트코인 투자 검토 소식 등에 상승.
▷미국의 코인마켓캡에 따르면, 금일 오전 6시 기준 비트코인 가격이 전일대비 4.53% 상승한 4만8,838달러에 거래되며 5만 달러에 육박한 것으로 알려짐. 국내 가상화폐거래소 빗썸에 따르면, 비트코인 가격은 금일 오전 5,300만원을 상회하기도 했음.
▷최근 이러한 비트코인의 급등세는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 비트코인 약1조6,605억원(15억 달러) 어치를 매입한데 이어 모건스탠리 등 전통적인 금융회사가 잇따라 비트코인을 지불수단으로 인정함에 따라 비트코인이 점차 '주류 통화'로 부상할 것이라는 기대감 때문으로 분석되고 있음. 주요 외신에 따르면, 글로벌 투자은행 모건스탠리가 자회사 '카운터포인트 글로벌'을 통해 비트코인 투자를 검토 중이라는 소식이 전해진 바 있음.
▷이 같은 소식에 클라우드에어, 위지트, 매커스, KG모빌리언스 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
- OLED(유기 발광 다이오드) -
올해 삼성디스플레이 신규투자에 따른 수혜 기대감 등에 상승.
▷한양증권은 보고서를 통해 지난해 디스플레이 장비 업종은 코스닥 지수 대비 부진한 주가 흐름 보였으나, 올해부터 삼성디스플레이(SDC)의 신규투자와 함께 Re-rating 될 것으로 전망. 이와 관련, 애플의 아이폰 OLED 패널 탑재율 증가로 A3 Fab Capa는 Tight한 상태가 지속될것으로 예상되어 올해 2분기부터 30K 규모의 A4-2 신규 투자가 집행될 것으로 전망. 이어 내년에는 2023년 출하 확대가 예정인 OLED 아이패드 생산을 위해 필요한 최소 30K 규모의 신규 투자(A5Fab)가 나타날 것으로 분석.
▷이 같은 소식에 선익시스템, 동아엘텍, 주성엔지니어링, 원익IPS, 에스엔유 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.
