- 국내주식 테마시황 -
▷ 국내 증시가 외국인/기관 동반 순매수 속 5거래일만에 반등한 가운데, 테마별로도 대부분의 테마가 상승. 1월 반도체 및 자동차 수출 호조 소식 등으로 반도체 관련주 및 자동차 대표주/자동차 부품 테마가 상승. 향후 3년 실적 성장 전망 등에 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승. 지난해 국내 배터리 3사 점유율 전년 대비 2배 이상 증가 소식 등으로 2차전지/전기차 테마도 상승. 삼성전자의 차량용 이미지 센서 투자 확대 소식 등으로 카메라 모듈/부품 테마도 상승. 국내 증시 반등 속에 증권 테마도 상승. 김종인 국민의힘 비대위원장의 한일 해저터널 건설 검토 소식 등으로 해저터널 테마도 상승. 이재명 지사, 각종 차기 대선 선호도 조사 1위 및 첫 30% 돌파 소식 등에 일부 정치/인맥(이재명) 테마도 상승. 셀트리온 그룹주 급등 속에 바이오시밀러 테마도 상승. 이 외에 최근 하락에 따른 반발 매수세 유입 등으로 화학섬유, 종합상사, 수소차, 코로나19, 리모델링/인테리어, 유전자 치료제/분석, 은행 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, CCTV & DVR, 수산, 비철금속 등 일부 테마만이 하락.
- 건설 대표주/중소형 -
향후 3년 실적 성장 전망 등에 상승.
▷한화투자증권은 향후 3년 간 펼쳐질 건설업 실적 성장기에 주목할 필요가 있다고 분석. 특히, 주택 매출이 성장하는 만큼 실적 개선을 편안하게 바라볼 수 있고, 여기에 해외 실적 정상화까지 이루어진다면 기대 이상의 실적 시현도 가능하다고 판단. 이를 바탕으로 향후 2~3년 간 편안한 실적 개선이 예상됨에 따라 이 구간에서의 긍정적인 주가 흐름을 기대해볼 수 있다고 분석.
▷2020년 주요 5개 대형 건설사(현대건설, 대우건설, GS건설, DL이앤씨, 삼성엔지니어링)의 합산 신규수주는 전년 동기대비 24.8% 늘어난 73.3조원으로 최근 5년 내 최고치를 기록했다고 밝힘. 특히, 주택을 중심으로 한 국내 신규수주 성과가 뛰어났는데, 주요 5개 건설사가 모두 연초 계획을 초과 달성하면서 총 수주잔고의 개선까지 이끌어냈다고 설명.
▷이와 관련 GS건설, 대우건설, 현대건설, 신세계건설, 대림건설 등 건설 대표주/중소형 테마가 상승.
▷한편, 정부는 이르면 이번주 중 수도권 주택공급 종합 대책을 발표할 예정.
- 2차전지/전기차 -
지난해 국내 배터리3사 점유율 전년 대비 2배 이상 증가 소식 등에 상승.
▷시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 지난해 전 세계에서 판매된 전기차에 탑재된 배터리 총량은 142.8GWh(기가와트시)로 전년대비 21% 증가했음. 中 CATL이 시장점유율 24.0%로 1위를 차지했고, LG에너지솔루션(23.5%)이 2위, 삼성SDI(5.8%)와 SK이노베이션(5.4%)은 각각 5위와 6위를 기록. 지난해 국내 배터리 3사의 시장 점유율 합계는 34.7%로 2019년 16%에서 2배 이상 증가.
▷전일 언론에 따르면, 현대차·기아가 최근 ‘3차 E-GMP 배터리 공급사’를 SK이노베이션으로 최종 선정하고 2월 중 통보할 예정이라는 소식이 전해짐. 이번 3차 배터리 물량은 약 20조원으로 역대 E-GMP 배터리 발주 중 최대 규모로 알려짐. 이에 대해 금일 현대차는 "3차 배터리 공급사는 복수의 업체를 설정할 예정"이라며, "현재 선정 작업을 진행중"이라고 밝힘. 한편, 현대차그룹의 3차배터리 입찰에는 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 중국 배터리 업체 CATL 등이 참여한 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 SK이노베이션, 스카이이앤엠, 상아프론테크, 세방전지, 뉴인텍 등 2차전지/전기차 테마가 상승.
- 자동차 대표주/자동차 부품 -
1월 자동차 수출 반등 소식 등에 상승.
▷금일 산업통상자원부는 지난 1월 수출이 전년동기대비 11.4% 증가한 480억1,000만 달러를 기록했다고 발표. 수출은 지난 11월 4.0% 증가로 돌아선 후 12월에 이어 3개월 연속 증가세를 기록. 특히, 자동차 수출은 12월 4.4% 감소에서 1월에는 40.2% 증가를 기록, 지난 2017년 9월 이후 최고 증가율을 기록. 이는 SUV와 친환경차 수출 비중이 늘면서 단가가 올랐고, 코로나19 영향으로 자가용 선호 경향이 확산되는 등의 영향인 것으로 풀이되고 있음.
▷금일 현대차는 지난 1월 319,959대(전년동기대비 +1.6%)판매했고, 기아차는 지난 1월 226,298대(전년동기대비 +2.5%)를 판매했다고 공시.
▷이와 관련 기아차, 현대모비스, 현대차, 에스엘, 한온시스템 등 자동차 대표주/자동차 부품 테마가 상승.
- 카메라모듈/부품 -
삼성전자, '차량용 이미지 센서' 투자 확대 소식에 상승.
▷금일 일부 언론에 따르면, 삼성전자가 차세대 먹거리로 '차량용 이미지 센서' 사업을 설정하고 이 분야를 선점하기 위해 과감한 투자에 나설 것이라는 소식이 전해짐. 삼성은 테슬라 등 선두 기업의 리드로 자율주행 기술이 급속도로 발달해가는 가운데 자율주행차가 본격적으로 시장에 공급되기 시작하면 이미지센서 시장이 2030년에는 20조원 이상의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있으며, 구체적 실행을 위해 경기 화성 공장 D램 11라인을 CMOS 이미지센서 라인으로 전환 작업을 진행 중인 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 아이엠, 재영솔루텍, 엠씨넥스, 덕우전자 등 카메라모듈/부품 테마가 상승.
- 반도체 관련주 -
1월 반도체 수출 호조 소식 등에 상승.
▷산업통상자원부는 1월 수출이 전년동기대비 11.4% 증가한 480억1,000만달러를 기록했다고 밝혔으며, 이는 역대 1월 실적 중 두 번째로 높은 수출액임. 조업일수를 고려한 하루 평균 수출액도 6.4% 늘어난 21억3,000만달러로 집계됨. 특히, 반도체 수출은 21.7% 증가해 5개월 연속 두 자릿수 증가를 이어갔음.
▷시장에서는 올해 반도체 업황에 대해 코로나19로 인한 비대면 수요가 지속되며 세 번째 슈퍼사이클을 시작할 수 있을 것으로 전망하고 있음.
▷이와 관련 삼성전자, SK하이닉스, 타이거일렉, 한미반도체, 예스티, 이오테크닉스 등 반도체 관련주가 상승.
- 해저터널 -
김종인 국민의힘 비대위원장, 한일 해저터널 건설 검토 소식에 상승.
▷김종인 국민의힘 비상대책위원장은 금일 비대위 회의를 통해 "국민의힘은 가덕도 신공항 건설을 적극 지지하며 가덕도 신공항 건설 특별법이 여야 합의 하에 처리되도록 노력할 것"이며, "가덕도와 일본 규슈를 잇는 한일 해저터널 건설을 적극 검토할 것"이라고 밝힘. 이어 "일본에 비해 월등히 적은 재정 부담으로 54조5,000억원의 효과, 45만명에 달하는 고용유발 효과 등 경제적 효과가 기대된다"고 덧붙임.
▷이 같은 소식에 부산산업, 특수건설, KT서브마린 등 해저터널 테마가 상승.
- 증권 -
국내 증시 반등 속 상승.
▷지난주 큰 폭의 하락세를 보였던 국내증시가 이날 외국인/기관 동반 순매수 속에 큰 폭으로 반등. 코스피지수는 전일 대비 2.70% 상승한 3,056.53에서 마감했고, 코스닥지수도 전일 대비 3.04% 상승한 956.92에서 마감.
▷이에 금일 NH투자증권, 한화투자증권, 키움증권, 한국금융지주 등 증권 테마가 상승.
- 정치/인맥(이재명) -
이재명 지사, 각종 차기 대선 선호도 조사 1위 및 첫 30% 돌파 소식에 일부 관련주 상승.
▷리얼미터가 지난달 25~29일 YTN 의뢰로 전국 18세 이상 2,529명을 대상으로 차기 대선주자 선호도를 조사한 결과, 이재명 지사 지지율이 전달보다 5.2%P 상승한 최고치인 23.4%로 첫 단독 1위에 올라선 것으로 전해짐. 윤석열 검찰총장은 5.5%P 하락한 18.4%, 이낙연 더불어민주당 대표는 4.6%P 하락한 13.6%로 3위에 올라선 것으로 전해짐.
▷아울러, 이재명 지사는 리서치앤리서치가 세계일보 의뢰로 지난 26∼28일 전국 18세 이상 1,010명을 대상으로 한 차기 대권주자 선호도 조사에서도 첫 30%대를 기록해 32.5%로 1위에 등극했으며, 윤 총장(17.5%)·이 대표(13.0%)와 격차를 2배 가량 벌린 것으로 전해졌음.
▷이에 금일 동신건설, 정다운, 지엘팜텍, 인터지스 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승.
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